ディーベックス 顧客管理機能について
各項目のご質問をクリックして下さい。クリックして頂きますと、解決方法をご覧頂けます。
設定方法について
- 「PDFフォーム」から出力するPDFを選択しても「情報バー」が表示されてファイルのダウンロードができません
- 登録されているはずの顧客情報が表示されません
- 顧客情報を削除したいのですが
- 顧客情報を変更したいのですが
- 登録されている顧客との過去のメールのやり取りを見たいのですが
- 顧客情報の担当者を変更したいのですが
- 検索条件を登録することはできますか
- Excelで作成した顧客データは取込めますか
- アンケートの回答結果を紙に印刷したいのですが
- 登録した検索条件を削除できません
- 顧客情報が重複していないかチェックする方法は
- フォームの表示される順番を変更したいのですが
- 複数のフォームにまたがって顧客情報を選択し、メールを一斉に配信できますか
- 複数件の顧客情報を一度に削除したいのですが
- 複数の顧客情報に、同一のデータをコピーできますか
- 一括処理機能とは何ですか
- クリック履歴とは何ですか
- 顧客特定(識別)項目を変更しようとしたら、別ウィンドウで顧客のデータが表示されてしまいました
- 顧客属性項目を追加したいのですが「権限がありません」と表示されてしまいます
- 一括処理の対象プルダウンメニューに、顧客属性項目の名称が表示されません
- 洗濯した顧客データの数と、メール作成画面のToアドレスに表示される数が合っていません
- 特定の顧客がどのフォームに登録されているのか履歴を知りたいのですが
- 登録済みの顧客に、新しくフォームデータを登録するには
- 登録済みのフォームデータを編集したいのですが
- 顧客情報にファイルをアップロードしたいのですが
- 全ユーザで顧客情報を共有しているのに、顧客のデータが表示されません
- 「顧客特定(識別)項目」ボタンを押したら、「権限がありません」と表示されてしまいました
登録されているはずの顧客情報が表示されません
「設定」→「ユーザ・グループ」のグループ登録フレームで、「顧客情報を共有する」になっているかご確認ください。
○全ユーザで顧客情報を共有・・・・「全ユーザ」で顧客情報・文例を共有するに設定(adminのみ設定可)
○グループ(部署)単位で顧客情報を共有・・・・「全ユーザ」では「共有しない」に設定にし、グループ単位で「共有する」に設定(ユーザ・グループ追加権限のあるユーザで設定)顧客情報を削除したいのですが
「顧客管理」機能の「顧客属性情報」カテゴリより、以下の手順で操作を行ってください。
1件の顧客情報を削除する場合
1.「顧客属性情報」一覧を表示させ、対象となる顧客の「顧客ID」をクリックします。
2.属性情報詳細の「属性情報の編集」リンクボタンをクリックします。
3.「削除」ボタンが表示されますので、クリックします。
複数件の顧客情報を削除する場合
1.「顧客属性情報」一覧より対象となる顧客を抽出し、左側のチェックボックスに印を付けます。
2.「一括処理」ボタンをクリックします。
3.顧客情報の削除の対象となる件数が表示されますので、確認後「実行」ボタンをクリックします。
※削除された顧客情報は二度と復活させることはできません。顧客情報を変更したいのですが
顧客管理機能の顧客属性情報より、対象となる顧客を選択します。次に、顧客情報詳細の「属性情報の編集」リンクボタンをクリックすると、テキストフィールドが入力可能な状態になりますので、データを変更し、｢更新｣ボタンをクリックします。
登録されている顧客との過去のメールのやり取りを見たいのですが
顧客情報の詳細表示フレームの右上に、「メール／フォーム」の切替リンクボタンがありますので、「メール／」をクリックします。右下フレームにメール対応履歴が表示されます。
顧客情報の担当者を変更したいのですが
「顧客管理」機能の「顧客属性情報」より、対象となる顧客情報を選択します。次に、担当者のプルダウンメニューより、新しい担当者を選択してください。
なお、担当者の変更は、元の担当者が自分の場合は、顧客情報を共有している全てのユーザへ変更することができますが、他のユーザが担当している顧客情報を自分の担当に変更することはできません。ただし、自分の配下ユーザが担当者となっている場合は、変更することができます。検索条件を登録することはできますか
「顧客管理」機能のフォームカテゴリより対象となるフォームを選択し、登録したい検索条件で顧客情報を抽出します。次に、右上の機能プルダウンメニューより、「検索条件登録」を選択すると、「検索条件名」テキストフィールドが表示されますので、任意の名称を入力し、｢保存｣ボタンをクリックしてください。フォームの下位階層に登録した検索条件名が表示されます。
この検索条件名をクリックすると、対象となるフォームに登録されている顧客情報(フォーム情報を含む)の中から、登録された検索条件で抽出された顧客情報を表示します。
フォームに新たに追加された顧客情報が検索条件に該当するものであれば、自動的に検索条件名に表示されます。Excelで作成した顧客データは取込めますか
Excelで作成されたデータをCSV形式で保存すれば、取込むことができます。
ディーベックス･フォームでは、顧客情報を登録するフォームを自由に作成することができますので、お手持ちのデータをそのまま活かすことができます。
※項目の入力形式によって若干データを修正が必要な場合があります。
1.取込むデータに合わせて、フォームを作成します
2.項目名などを削除し顧客データのみにしたExcelのデータを、CSV形式で保存します
3.「フォーム」→「CSV入力」の「フォーム名」プルダウンメニューから、1で作成したフォーム名を選択します
4.ファイル名の「参照」ボタンをクリックし、取込むデータファイルを選択します
5.「一括仮登録」ボタンをクリックします
6.CSV形式のデータをどの項目名に取込むか、プルダウンメニューから選択します
7.「本登録」ボタンをクリックします
CSV形式のデータに不正なデータが入っていると、データは1件も取込まれませんので、データを修正後、再度CSV入力を行ってください。アンケートの回答結果を紙に印刷したいのですが
アンケートの回答集計だけならば、「フォーム」→「回答集計」からダウンロードすることができます。アンケートの回答者名も含めてダウンロードする場合は、顧客管理画面の機能プルダウンメニューより、「CSV入出力」→「CSV出力」を選択してください。
ダウンロードの形式には、CSV形式と表示形式があり、択一・複数選択などの項目は、CSV形式では「選択肢番号」で、表示形式では「選択肢の内容」で出力されます。登録した検索条件を削除できません
登録した検索条件を削除できるのは、登録した本人及び、上位ユーザのみです。他のユーザが登録した検索条件には、「削除」リンクボタンは表示されません。
顧客情報が重複していないかチェックする方法は
ディーベックス･フォームには顧客情報の重複登録を防ぐために「顧客特定(識別)項目」の設定機能がありますが、それ以外にも「重複データチェック」機能があります。「顧客管理」機能の「顧客属性情報」フォームカテゴリをクリックし顧客情報一覧を表示させたら、機能プルダウンメニューより、「重複データチェック」を選択してください。
フォームの表示される順番を変更したいのですが
現在のところ、フォームの順番は変更できない仕様となっています。
複数のフォームにまたがって顧客情報を選択し、メールを一斉配信できますか
ルーム機能を利用すれば可能です。任意でルームを作成し、対象となる顧客情報を入室させメールの配信を行ってください。
1.「ルーム」を作成します
2.対象となるフォームから顧客情報のチェックボックスを選択します(顧客をルームに入室させる時は、表示を「顧客情報検索」に切り替えてください)
3.1.で作成したルームのアイコンをクリックします
4.複数のフォームから顧客情報を選択する場合は、2の操作を繰り返します
5.3で入室した顧客情報のチェックボックスを選択し、「メール作成」ボタンをクリックします
6.通常のメール作成と同様にメールを送信します複数件の顧客情報を一度に削除したいのですが
一括処理機能を利用すれば可能です。
1.「顧客管理」機能より「顧客属性情報」フォームカテゴリを選択し、削除の対象となる顧客情報のチェックボックスを選択します
2.「一括処理」ボタンをクリック、顧客情報の削除の「実行」ボタンをクリックします
フォーム情報(アンケートの回答など)のみを削除することもできます。この場合は、対象となるフォームから顧客情報を選択し(フォーム情報検索のラジオボタンがチェックされているか確認)、「一括処理」ボタンをクリックし、フォーム情報のみ削除の「実行」ボタンをクリックします。
顧客属性情報を選択している時は、「顧客情報の削除」と表示されていますが、その他のフォームを選択している場合は、「フォーム情報のみ削除」と表示されます。複数人の顧客情報に、同一のデータをコピーできますか
一括処理機能を利用すれば可能です。一括処理機能では複数人の顧客情報に対して、新たなデータを一括で登録したり、他の項目に登録されているデータをコピーしたりできます。
1.「顧客管理」機能より、対象となるフォームカテゴリを選択します
(対象となる項目が顧客属性情報の場合は「顧客情報検索」を選択。フォーム情報の場合は「フォーム情報検索」を選択してください)
2.対象となる顧客情報を選択します
3.「一括処理」ボタンをクリックします
4.一括変更の「対象」プルダウンメニューより、データを登録する項目名を選択します
5.「新しい値」のテキストフィールドが表示されますので、新たなデータを登録する場合は入力してください。
他の項目からデータをコピーする場合は、「参照」プルダウンメニューから対象となる項目名を選択してください
6.「変更」ボタンをクリックします
7.「閉じる」ボタンをクリックします一括処理機能とは何ですか
顧客情報やフォーム情報を削除したり、複数の顧客に対して新たなデータを登録したり、置換えなどの作業が一括で行える機能です。
クリック履歴とは何ですか
メール本文に顧客のIDを埋め込んだURLを挿入して送信した際に、そのURLをクリックした顧客を特定できる機能です。クリック履歴を開くと、クリックした顧客の情報(クリックした日時や回数)を自動的に表示します。
顧客特定(識別)項目を変更しようとしたら、別ウィンドウで顧客のデータが表示されてしまいました
顧客特定(識別)項目を変更すると、同一の顧客情報とみなされたデータが抽出される場合があります。例えば、「氏名」と「メールアドレス」の2つを顧客特定(識別)項目にしていた場合、途中で「メールアドレス」を顧客特定(識別)項目から外してしまうと、「氏名」の同じ顧客情報(同姓同名の他人)が抽出されてしまい、このデータを処理しなければ顧客特定(識別)項目を変更することができなくなってしまいます。顧客特定(識別)項目は、頻繁に変更することはおすすめできません。
顧客属性項目を追加したいのですが「権限がありません」と表示されてしまいます
顧客属性項目変更権限はありますか？ ユーザ情報の「顧客属性項目変更権限」が「なし」になっている場合は、顧客属性項目を追加することはできません。
一括処理の対象プルダウンメニューに、顧客属性項目の名称が表示されません
顧客属性情報以外のフォームを選択した場合、「フォーム情報検索」のラジオボタンがチェックされていますが、これを「顧客情報検索」に変更して操作を行うと、顧客属性情報が表示されます。
選択した顧客データの数と、メール作成画面のToアドレスに表示される数が合っていません
選択されているフォームのフォーム情報検索に登録されている件数と、顧客情報検索に登録されている件数を比べてみてください。フォーム情報検索の方が登録件数が多いはずです。
同一人物がアンケートに複数回答えている場合、答えた回数分データは登録されます。しかし、顧客属性情報は同じ人物とみなし、データは上書きされます。従って、フォーム情報検索で選択された件数が例えば3件だったとしても、同一人物が3回回答していると、顧客情報としては1件となり、重複してメールが送られることを防ぎます。特定の顧客がどのフォームに登録されているか履歴を知りたいのですが
顧客属性情報から対象となる顧客を抽出し、詳細を表示させます。右下フレームに登録されているフォーム名と登録件数が表示されます。登録件数をクリックすると、その下のフレームに登録履歴が表示されます。内容を編集する時は、登録日時をクリックしてください。
登録済みの顧客に、新しくフォームデータを登録するには
対象となる顧客情報の詳細を表示させ、右フレームの「フォームの追加登録」プルダウンメニューから、対象となるフォーム名を選択します。詳細フレームに入力フォームが表示されますので、データを入力し「追加登録」ボタンをクリックしてください。
登録済みのフォームデータを編集したいのですが
対象となるフォームからデータを編集したい顧客を選択し、詳細フレームから「フォームの「編集」」リンクボタンをクリックします。テキストフィールドが入力可能な状態になりますので、データを編集し「更新」ボタンをクリックしてください。
顧客情報にファイルをアップロードしたいのですが
ディーベックス･フォームでは、任意に作成されたフォームに、ファイルをアップロードすることができます。その際には、質問項目の入力形式に「ファイル」を選択してください。アップロードしたいフォームに「ファイル」形式がない場合は、「確認・修正」で項目を追加します。
一人の顧客情報にファイルをアップロードするには、顧客管理画面からできますが、多数の顧客情報に一度にファイルをアップロードする際には、「ファイルアップロード機能」が便利です。
1.アップロードするファイルを準備します
複数の顧客情報に同一のファイルをアップする場合は、ファイルは1つだけ準備します。
複数の顧客情報にそれぞれ違うファイルをアップする場合は、全てのファイルをZip形式で1つのファイルに圧縮します
2.「フォーム」→「ファイルアップロード」の「参照」から1のファイルを選択、「登録」ボタンをクリックします
圧縮ファイルの場合は、「圧縮ファイルをアップロード後、展開」のチェックボックスを選択し、｢登録｣ボタンをクリックします
3.ファイルをアップロードしたい顧客情報をダウンロードします
4.ダウンロードした顧客情報のファイル項目に1で作成したファイル名を入力します(同一ファイルの場合は全て同じファイル名を入力、それぞれ違う場合は、該当するファイル名を入力します)
5.4のファイルを「CSV入力」します
顧客管理のフォームカテゴリで、ファイルがアップロードされているか確認してください全ユーザで顧客データを共有しているのに、顧客のデータが表示されません
抽出条件が残っていませんか? 抽出機能の「全条件クリア」ボタンをクリックしてから、もう一度ご確認ください。
「顧客特定(識別)項目」ボタンを押したら、「権限がありません」と表示されてしまいます
「設定」→「ユーザ・グループ」画面で、ユーザ情報をご確認ください。「顧客属性項目変更権限」がない場合、「顧客特定(識別)項目」の画面を開くことはできない仕様になっています。
